La maggior parte dei trader ha difficoltà con l'analisi delle prestazioni, non perché manchi loro la disciplina, ma perché non trasformano mai i propri dati in qualcosa di utilizzabile. Osservare il saldo del proprio conto che oscilla non è analisi. La vera analisi trasforma la cronologia delle operazioni in regole su cui ci si può davvero fidare e che si possono seguire.
Ecco come iniziare a farlo nel modo giusto.
Passo 1: Annota tutto (sì, anche le operazioni più noiose)
Se vuoi imparare dai tuoi errori, devi annotare ogni singola operazione nel tuo diario: non solo quelle in perdita, né solo quelle “interessanti”. Per ogni operazione, dovrai registrare la sessione, la tua strategia, il motivo per cui sei entrato nel mercato, il motivo per cui ne sei uscito e se hai effettivamente rispettato il tuo piano riguardo agli stop e ai take-profit.
Ma c’è un secondo aspetto che la maggior parte dei trader trascura completamente: tenere un diario emotivo. Come ti sei sentito durante la sessione e cosa ha scatenato quella sensazione sono importanti tanto quanto i dettagli tecnici. Ecco perché: un'operazione in perdita causata da un’analisi errata e un’operazione in perdita causata dal trading di rivalsa possono apparire identiche su un foglio di calcolo. Senza il contesto emotivo, non saprai mai con quale delle due hai effettivamente a che fare, né come risolverla.
Fase 2: Non analizzare troppo presto
Dieci operazioni non dicono praticamente nulla. Con un campione di quelle dimensioni, è davvero impossibile distinguere un vantaggio reale da una pura coincidenza.
C'è un numero minimo di operazioni che vale la pena raggiungere prima di trarre conclusioni; una volta superato tale limite, gli schemi iniziano ad assumere un significato concreto. Una cosa da tenere a mente: una settimana difficile o una breve serie di perdite non sono automaticamente un motivo per rivedere la propria strategia. In un video a parte analizziamo la vera logica alla base delle serie di perdite: vale la pena guardarlo una volta acquisite le nozioni di base.
Fase 3: Scopri quali sono le spese nascoste che ti stanno costando denaro
È qui che inizia il vero lavoro – ed è qui che risiede la maggior parte del valore. Esamina le tue operazioni in perdita e cerca di individuare gli elementi ricorrenti: una configurazione, uno schema temporale, una condizione di mercato che si ripete continuamente.
La mossa chiave che sfugge alla maggior parte delle persone? Confronta quello stesso schema anche con le tue operazioni vincenti. A volte ciò che sembra un'abitudine perdente è in realtà redditizia nel complesso, pur con un periodo di varianza più o meno marcato. Calcolare il vero tasso di successo di uno schema – considerando sia le operazioni vincenti che quelle perdenti – è ciò che ti permette di capire se si tratta di un errore da eliminare o di uno schema da mantenere.
Fase 4: Trova la tua configurazione ottimale e rendila imprescindibile
La maggior parte dei trader impara a individuare cosa non funziona. Sono invece molto meno numerosi quelli che riescono a capire cosa funziona davvero meglio per loro.
Lo stesso processo che hai utilizzato per individuare gli errori si applica qui al contrario: cerca gli elementi ricorrenti nelle tue operazioni vincenti, calcola la percentuale di successo per quello specifico schema e, una volta confermato che è davvero solido, gli assegna un posto fisso nella tua strategia.
Fase 5: Ripeti il processo e aggiorna davvero la tua strategia
Nulla di tutto ciò ha importanza se rimane solo su un quaderno. I risultati della tua analisi devono confluire direttamente nella tua strategia di trading scritta: cosa evitare e su cosa puntare.
E non si tratta di un'operazione una tantum. La maggior parte dei trader costanti ripete questo processo ogni mese o ogni trimestre. La tua strategia non è qualcosa che si scrive una volta per tutte e poi si mette da parte, ma qualsiasi modifica apportata dovrebbe essere supportata da prove concrete ricavate dai tuoi dati, non da un semplice intuito.
L'analisi dei risultati di trading si articola in quattro fasi: tenere traccia di tutto, attendere di avere dati sufficienti, individuare i propri errori e i propri punti di forza, e integrare quanto appreso nella propria strategia. Nel video troverai una spiegazione dettagliata, che include anche le istruzioni precise su come calcolare i tassi di successo e strutturare il tuo diario di trading.
Guarda il video completo qui sotto per saperne di più!
