Hầu hết các nhà giao dịch đều gặp khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả giao dịch – không phải vì họ thiếu kỷ luật, mà vì họ chưa bao giờ biến dữ liệu của mình thành những thông tin hữu ích. Chỉ ngồi theo dõi số dư tài khoản lên xuống không phải là phân tích. Phân tích thực sự là biến lịch sử giao dịch của bạn thành những quy tắc mà bạn thực sự có thể tin tưởng và tuân theo.
Dưới đây là cách để bắt đầu thực hiện điều đó một cách đúng đắn.
Bước 1: Ghi chép mọi thứ (Đúng vậy, kể cả những giao dịch nhàm chán)
Nếu bạn muốn rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, thì mỗi giao dịch đều cần được ghi lại trong nhật ký giao dịch của bạn — không chỉ những giao dịch thua lỗ, cũng không chỉ những giao dịch “thú vị”. Đối với mỗi giao dịch, bạn nên ghi lại phiên giao dịch, chiến lược vào lệnh, lý do vào lệnh, lý do chốt lời, và liệu bạn có thực sự tuân thủ kế hoạch về mức cắt lỗ và chốt lời hay không.
Tuy nhiên, có một khía cạnh khác mà hầu hết các nhà giao dịch thường bỏ qua hoàn toàn: viết nhật ký cảm xúc. Cảm xúc của bạn trong suốt phiên giao dịch và nguyên nhân gây ra cảm xúc đó quan trọng không kém gì các chi tiết kỹ thuật. Đây là lý do tại sao - một giao dịch thua lỗ do thiết lập sai lầm và một giao dịch thua lỗ do giao dịch trả thù có thể trông giống hệt nhau trên bảng tính. Nếu thiếu bối cảnh cảm xúc, bạn sẽ không bao giờ biết mình đang đối mặt với trường hợp nào, hay cách khắc phục nó.
Bước 2: Đừng phân tích quá sớm
Mười giao dịch gần như không cho bạn biết gì cả. Với quy mô mẫu như vậy, bạn thực sự không thể phân biệt được lợi thế thực sự với sự ngẫu nhiên thuần túy.
Có một số lượng giao dịch tối thiểu mà bạn nên đạt được trước khi bắt đầu đưa ra kết luận – và một khi đã vượt qua con số đó, các mô hình mới thực sự bắt đầu có ý nghĩa. Một điều cần lưu ý: một tuần không suôn sẻ hay một chuỗi thua lỗ ngắn không tự động trở thành lý do để bạn thay đổi toàn bộ chiến lược của mình. Chúng tôi phân tích logic thực sự đằng sau các chuỗi thua lỗ trong một video riêng biệt, rất đáng xem sau khi bạn đã nắm vững những kiến thức cơ bản.
Bước 3: Tìm ra những khoản chi phí ngầm đang làm bạn mất tiền
Đây chính là lúc công việc thực sự bắt đầu – và cũng là nơi chứa đựng phần lớn giá trị. Hãy xem xét lại các giao dịch thua lỗ của bạn và tìm kiếm những yếu tố lặp lại: một mô hình giao dịch, một mô hình thời điểm, hay một điều kiện thị trường xuất hiện lặp đi lặp lại.
Bước quan trọng mà hầu hết mọi người đều bỏ qua là gì? Hãy so sánh mẫu giao dịch đó với cả những giao dịch thắng của bạn nữa. Đôi khi, những gì trông giống như thói quen thua lỗ thực ra lại mang lại lợi nhuận tổng thể, chỉ là có một giai đoạn biến động nhất định. Việc tính toán tỷ lệ thắng thực sự của một mô hình - bao gồm cả các giao dịch thắng và thua - sẽ cho bạn biết liệu đó là sai lầm cần loại bỏ hay là mô hình cần giữ lại.
Bước 4: Tìm ra cách sắp xếp hiệu quả nhất của bạn – và biến nó thành điều không thể thương lượng
Hầu hết các nhà giao dịch đều trở nên giỏi trong việc phát hiện những điều đang diễn ra không suôn sẻ. Tuy nhiên, rất ít người tìm ra được điều gì thực sự mang lại hiệu quả tốt nhất cho bản thân họ.
Quy trình mà bạn đã sử dụng để xác định các sai lầm cũng được áp dụng ở đây theo chiều ngược lại: hãy tìm ra những điểm chung trong các giao dịch thành công của bạn, tính toán tỷ lệ thắng cho mô hình cụ thể đó, và một khi bạn đã xác nhận rằng mô hình đó thực sự mạnh, nó sẽ có một vị trí cố định trong chiến lược của bạn.
Bước 5: Kiểm tra lại, lặp lại và thực sự cập nhật chiến lược của bạn
Tất cả những điều này sẽ không có ý nghĩa gì nếu chỉ được ghi lại trong sổ tay. Các kết quả từ phân tích của bạn cần được đưa trực tiếp vào chiến lược giao dịch bằng văn bản của bạn – những điều cần tránh và những điều cần tập trung vào.
Và đây không phải là một hoạt động chỉ thực hiện một lần. Hầu hết các nhà giao dịch có phong cách ổn định đều lặp lại quy trình này hàng tháng hoặc hàng quý. Chiến lược của bạn không phải là thứ bạn chỉ cần viết ra một lần rồi cất đi mãi mãi — mà bất kỳ thay đổi nào đối với nó đều phải dựa trên bằng chứng thực tế từ chính dữ liệu của bạn, chứ không phải dựa trên trực giác.
Phân tích hiệu quả giao dịch bao gồm bốn bước: theo dõi mọi thứ, chờ đến khi có đủ dữ liệu, xác định những sai lầm và điểm mạnh của bản thân, và áp dụng những bài học rút ra vào chiến lược của bạn. Phân tích chi tiết đầy đủ – bao gồm cả cách tính tỷ lệ thắng và cách tổ chức nhật ký giao dịch – có trong video.
Hãy xem video đầy đủ dưới đây để tìm hiểu thêm!
