ドナート・ロッシエロ氏は、イタリア南部のプーリア州出身のファイナンシャル・アドバイザーで、200世帯以上の資産運用を担当しています。 また、彼は『The Trading Pit』初の成功事例の立役者でもあります。この成功事例は、株式チャレンジの報酬を軸に構築されたもので、プロップトレーディングにおいては珍しい専門分野であり、『The Trading Pit』は、先物やCFDと併せてこのサービスを提供している世界でたった2社のうちの1社です。 ドナートは「ザ・トレーディング・ピット」を通じて、これまでに2つのリワードで計600ドルを獲得しており、そのうち1つは資金が必要だったからではなく、純粋に次のチャレンジへの資金として充てるために現金化したものです。
「ピザ1枚分、あるいはレストランでの食事1回分の費用で、人々は人生を大きく変えるチャンスをつかむことができる」と、彼はプロップ・トレーディングが実際に人々に何をもたらすかについてこう語る。この言葉は、彼から発せられると他の人よりも一層重みを持つ。というのも、この業界が彼の主張を裏付ける形で誕生する何年も前から、彼はすでにその主張を掲げていたからだ。
10歳から始まった金融教育
ドナートの父親は、株ではなく靴を売って生計を立てていた。しかし、午後、父親が帰宅して休んでいる間、幼いドナートは父親のそばに座り、その投資の様子を見守っていた。 「10歳、11歳の頃には、株とは何か、債券とは何か、利回りとは何か、投資信託とは何か、配当金とは何か、といったことも理解していました」と彼は語る。同年代の子供たちがサッカー選手になることを夢見ていた一方で、彼の夢は違っていた。「私の夢は、銀行で働くことです」と彼は言う。
その幼い頃の興味は、学校や大学時代を経て、ファイナンシャルアドバイザーとしてのキャリアへと直結し、そこから自然とトレーディングの世界へとつながっていった。「この情熱は、ずいぶん昔に始まったものです」と彼は語る。「成長期、そして学校や大学での経験を経て、こうした役割に就くことになったのです。」
誰も信じてくれなかったアイデア
プロップ・トレーディングが今日のような業界となるずっと前から、ドナートはそれに近い仕組みを自ら提案しようとしていた。彼はブローカーや流動性供給業者に対し、トレーダーが自己資金ではなく、会社からリスクを取るための資金を支給されるべきだと提言したのだ。 「多くの人は私の話を聞き入れなかった」と彼は言う。数年後、プロップトレーディング会社が次々と登場し、成長し始めたとき、彼は極めて明確な反応を示した。「私は大いに微笑んだ」と彼は語る。
彼にとって重要だったのは、自分が正しいかどうかではなかった。そのモデルが一般の人々にとってどのような意味を持つか、ということだった。「私はとても幸せです。なぜなら、何かを考えるとき、それは自分のためではなく、すべての人々のためだからです」と彼は言う。「人々が自分のお金をリスクにさらすことなく、挑戦できる可能性を与えることは、とても重要なことです。」
ドナートが「トレーディング・ピット」を選んだ理由
ドナートが「ザ・トレーディング・ピット」の存在を初めて知ったのは、業界の知人であるファブリツィオ・アレッサンドロとファブリ・ラ・ローサを通じてだった。彼らはかつてのビジネスパートナーだが、現在は一緒に仕事をしていない。それでも、そのつながりは続いた。その後、株式取引を提供するプロップファームを具体的に探し始めた際――外国為替や先物を扱う企業に比べて候補ははるかに少なかったが――彼が最初に試したのは「ザ・トレーディング・ピット」だった。 そして、彼が最後まで付き合い続けたのも、この会社だった。
まずは先物、その後、慎重に株式へシフトする
ドナートの『The Trading Pit』での歴史は、ナスダック先物から始まり、そこで彼は最初の報酬を獲得した。株式への進出はその後だったが、彼自身の話によると、それは流れに任せたものではなく、意図的に下した決断だったという。彼のような長期的な「買い持ち」の投資哲学が、デイトレードで通用するかどうかを疑う人もいた。 「この挑戦を始めたのは、株式市場でもデイトレードで利益を上げられることを、そうした人たちに理解してもらうためだけだった」と彼は語る。
彼は、株式は自分がこれまで取引してきたものよりも、日中の取引において確かに難しい商品であることを率直に認めている。ナスダック、金、外国為替は毎日確実に値動きがあるが、株式はそうではない。「その日に値動きする適切な銘柄を見つけなければならない」と彼は言う。 「どの銘柄が値動きを見せるのかを見極めるのは、非常に、非常に難しい」
自身の長期ポートフォリオを2回、売買した
ドナートのデイトレードにおける強みは、本業に直接由来している。彼は、アドバイザリー顧客のために、アマゾン、マイクロソフト、JPモルガン、プロクター・アンド・ギャンブル、ホームデポといった優良株で構成される長期ポートフォリオを構築している。 それらの銘柄の一部が長期的な下落局面に入った際、彼はその同じリストを日中のウォッチリストとして活用し、すでに熟知している銘柄の短期的な反発を待ち構える。彼はロング取引のみを行い、ショートは決して行わない。というのも、アドバイザリー業務の経験を通じて、機関投資家の資金が市場に再参入する瞬間を見極める術を身につけたからだ。 「機関投資家が市場に参入するタイミング、正確な時刻、正確な分まで把握している」と彼は語り、「だからこそ、私は彼らに追随するのだ」と付け加える。
リスク管理を最優先に
ドナートに、実際に彼の成果を支えているものは何かと尋ねても、彼は特定のシグナルや指標を挙げることはない。「私の目標は、何よりもまずリスク管理を行うことです」と彼は言う。「適切なリスク管理さえあれば、目をつぶっていても市場に参入できるのです」。その言葉は、彼の成績が裏付けている。 25,000ドルのチャレンジでは、彼のストップロスは約50ドルだったのに対し、利益目標は200ドルから300ドルだった。彼は意図的にポジションを段階的に増やしていく。最初はストップロスを狭く設定して少量のポジションを建て、取引が有利に動いたら、残りのポジションを追加しつつ、取引全体のストップロスを損益分岐点まで引き上げるのだ。
最初の試練を乗り越えたことが示したこと
ドナートは、プロップファームによる評価を障害とは考えていない。むしろ、それは自分の手法が正当であると認められる機会だと捉えている。「その試練を乗り越えられなければ、自分のトレーディングシステムやトレード手法に問題があるということだ」と彼は言う。数年前に初めてその試練を乗り越えたことで、彼は以前から自分の手法について抱いていた確信が裏付けられた。 「数年前の私の考え方は非常に優れていた」と彼は言う。「何よりもまず、試練を乗り越えたということは、私のトレーニングが正しいということだ。とても良い気分だった。」
株式投資に参入するトレーダーへのドナートのアドバイス
先物やCFDの経験があり、株式取引に挑戦したいと考えているトレーダーに対して、ドナート氏はまず「ウォッチリスト」から始めるようアドバイスしています。 株式取引では、トレーダーが約28の主要通貨ペアを扱うようなFXなどと比べて、はるかに幅広い銘柄を追跡する必要があります。彼は、実際に必要なリストの大まかな目安として、40銘柄で構成されるダウ・ジョーンズ指数を挙げています。このリストは、毎日真の投資機会を見出せるよう、十分に絞り込まれている必要があります。
彼のアドバイスの残りの部分は、忍耐についてだ。株価は毎日大きく動くわけではないが、それで構わない。 「市場の動きが鈍い日があっても心配する必要はありません」と彼は言う。「重要なのは、その週を成功に導く『たった一つの』適切な機会を見極めることです。それでいいのです。忍耐力が非常に重要です」。週にたった一度でも、的確に選んだ取引さえあれば、長期的に安定した利益を上げ続けるには十分だと彼は述べている。
ドナート本人から直接話を聞いてみませんか？
南イタリア出身のファイナンシャル・アドバイザーが、プロップ・トレーディングを通じて株式市場で優位性を築き上げ、世界でも数少ないトレーダーの一人となった経緯について、詳しくは以下のインタビュー動画をご覧ください。
