Donato Rossiello là một cố vấn tài chính đến từ Puglia, miền nam Ý, hiện đang quản lý tài sản cho hơn 200 gia đình. Ông cũng chính là nhà giao dịch đứng sau câu chuyện thành công đầu tiên của The Trading Pit, được xây dựng dựa trên phần thưởng từ một cuộc thi chứng khoán – một lĩnh vực chuyên môn hiếm có trong giao dịch tự doanh (prop trading) – và The Trading Pit là một trong hai công ty duy nhất trên thế giới cung cấp dịch vụ này bên cạnh hợp đồng tương lai và hợp đồng chênh lệch (CFD). Cùng với The Trading Pit, Donato đã nhận được tổng cộng 600 USD từ hai phần thưởng cho đến nay, trong đó có một phần thưởng mà anh đã rút tiền chỉ để tài trợ cho cuộc thi tiếp theo của mình chứ không phải vì anh cần tiền.
“Chỉ với số tiền bằng một chiếc pizza, bằng một bữa ăn tại nhà hàng, họ có thể tạo ra một cơ hội lớn cho cuộc đời mình,” anh nói về những gì hoạt động giao dịch tài sản thực sự mang lại cho mọi người. Câu nói này mang ý nghĩa sâu sắc hơn khi xuất phát từ chính anh so với hầu hết những người khác, bởi anh đã đưa ra lập luận đó từ nhiều năm trước khi ngành này ra đời để chứng minh anh đúng.
Hành trình học tập về tài chính bắt đầu từ năm mười tuổi
Cha của Donato kiếm sống bằng nghề bán giày, chứ không phải giao dịch chứng khoán. Nhưng vào mỗi buổi chiều, khi cha anh về nhà nghỉ ngơi, cậu bé Donato thường ngồi bên cạnh và theo dõi các khoản đầu tư của cha. “Khi mới mười, mười một tuổi, tôi đã biết cổ phiếu là gì, trái phiếu là gì, lợi suất là gì, quỹ đầu tư chung là gì, cổ tức là gì,” anh nói. Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá, ước mơ của anh lại khác. “Ước mơ của tôi là làm việc tại ngân hàng,” anh nói.
Niềm đam mê từ thuở ban đầu ấy đã theo anh suốt quãng thời gian đi học và đại học, dẫn đến sự nghiệp với tư cách là một cố vấn tài chính, và việc giao dịch chứng khoán tự nhiên trở thành bước tiếp theo. “Niềm đam mê này bắt đầu từ rất nhiều năm trước,” anh nói, “và thế là, từ khi lớn lên, qua thời học sinh, đại học, cho đến những trải nghiệm sau này, tất cả đã dẫn dắt tôi đến với vai trò này.”
Một ý tưởng mà chẳng ai tin tưởng
Rất lâu trước khi giao dịch vốn tự có trở thành một ngành như ngày nay, Donato đã tự mình cố gắng đề xuất một mô hình tương tự, gợi ý với các nhà môi giới và nhà cung cấp thanh khoản rằng các nhà giao dịch nên được cấp vốn từ công ty để đầu tư thay vì phải dùng vốn cá nhân. “Rất nhiều người đã không nghe lời tôi,” ông nói. Nhiều năm sau, khi các công ty giao dịch vốn tự có bắt đầu xuất hiện và phát triển, ông đã có một phản ứng rất cụ thể. “Tôi đã mỉm cười rất nhiều,” ông nói.
Điều quan trọng đối với ông không phải là việc mình có đúng hay không. Mà là ý nghĩa của mô hình đó đối với những người bình thường. “Tôi rất hạnh phúc vì khi nghĩ về điều gì đó, tôi không nghĩ cho bản thân mình, mà là cho tất cả mọi người,” ông nói. “Việc mang lại cho mọi người cơ hội để mạo hiểm mà không phải dùng tiền của chính họ là điều vô cùng quan trọng.”
Tại sao Donato lại chọn The Trading Pit
Donato lần đầu tiên biết đến The Trading Pit thông qua các mối quan hệ trong ngành, cụ thể là Fabrizio Alessandro và Fabri La Rosa – những đối tác kinh doanh cũ mà anh không còn hợp tác nữa – nhưng mối liên hệ đó vẫn được duy trì. Khi sau này anh chủ động tìm kiếm một công ty môi giới tự doanh chuyên về cổ phiếu (danh sách các công ty này ngắn hơn nhiều so với những công ty kinh doanh ngoại hối hay hợp đồng tương lai), The Trading Pit là công ty đầu tiên anh thử liên hệ. Đó cũng chính là công ty mà anh đã gắn bó từ đó đến nay.
Trước tiên là hợp đồng tương lai, sau đó mới chuyển sang cổ phiếu một cách có chủ đích
Hành trình của Donato tại The Trading Pit bắt đầu từ thị trường hợp đồng tương lai Nasdaq, nơi anh kiếm được phần thưởng đầu tiên. Việc chuyển sang giao dịch cổ phiếu diễn ra sau đó, và theo lời anh, đó là một quyết định có chủ đích chứ không phải do tình cờ. Một số người nghi ngờ rằng triết lý đầu tư dài hạn “mua và giữ” như của anh có thể hiệu quả trong giao dịch trong ngày. “Tôi bắt đầu thử thách này chỉ để cho những người đó thấy rằng ngay cả với cổ phiếu, bạn cũng có thể tận dụng cơ hội từ giao dịch trong ngày,” anh nói.
Anh thẳng thắn thừa nhận rằng cổ phiếu thực sự là một công cụ giao dịch trong ngày khó hơn so với những gì anh từng giao dịch trước đây. Chỉ số Nasdaq, vàng và thị trường ngoại hối đều biến động ổn định mỗi ngày. Còn cổ phiếu thì không. “Bạn cần phải tìm ra đúng cổ phiếu sẽ biến động trong ngày hôm đó,” anh nói. “Rất, rất khó để hiểu được cổ phiếu nào sẽ biến động.”
Giao dịch danh mục đầu tư dài hạn của chính mình, hai lần
Lợi thế giao dịch trong ngày của Donato xuất phát trực tiếp từ công việc chính của anh. Anh xây dựng các danh mục đầu tư dài hạn gồm các cổ phiếu blue-chip, như Amazon, Microsoft, JP Morgan, Procter & Gamble và Home Depot, cho các khách hàng tư vấn của mình. Khi một số cổ phiếu trong danh sách này trải qua giai đoạn sụt giảm dài hạn, anh sử dụng chính danh sách đó làm danh sách theo dõi trong ngày, để tìm kiếm cơ hội phục hồi ngắn hạn từ những cổ phiếu mà anh đã nắm rõ. Anh chỉ giao dịch mua (long), không bao giờ bán khống (short), bởi vì kinh nghiệm tư vấn đã giúp anh nhận diện chính xác thời điểm các quỹ tổ chức quay trở lại thị trường. “Tôi biết khi nào các quỹ tổ chức tham gia thị trường, chính xác đến từng giờ, từng phút,” ông nói, “và vì vậy tôi theo sát họ.”
Quản lý rủi ro là ưu tiên hàng đầu
Hỏi Donato điều gì thực sự mang lại kết quả cho anh, anh không chỉ ra một tín hiệu hay chỉ báo cụ thể nào. “Mục tiêu của tôi trước hết là quản lý rủi ro,” anh nói. “Với việc quản lý rủi ro đúng đắn, chúng ta có thể tham gia thị trường ngay cả khi nhắm mắt lại.” Các con số của anh đã chứng minh điều đó. Trong một cuộc thi với số vốn 25.000 USD, mức cắt lỗ của anh dao động quanh mức 50 USD, trong khi mục tiêu lợi nhuận là từ 200 đến 300 USD. Anh tăng dần vị thế một cách có chủ đích, mua một lượng nhỏ ban đầu với mức cắt lỗ chặt chẽ, và nếu giao dịch diễn biến có lợi cho anh, anh sẽ bổ sung phần còn lại của vị thế đồng thời kéo toàn bộ giao dịch về mức hòa vốn.
Việc vượt qua thử thách đầu tiên đã chứng minh điều gì
Donato không coi việc đánh giá của một công ty môi giới là một rào cản. Anh xem đó là sự khẳng định. “Nếu bạn không vượt qua được thử thách, thì hệ thống giao dịch và cách giao dịch của bạn chưa ổn,” anh nói. Việc vượt qua thử thách đầu tiên của mình, cách đây nhiều năm, đã xác nhận điều mà anh vốn đã tin tưởng về quy trình của chính mình. “Ý tưởng của tôi cách đây vài năm là rất tốt,” anh nói. “Trước hết, đã vượt qua thử thách, nên quá trình rèn luyện của tôi là ổn. Cảm giác thật tuyệt vời.”
Lời khuyên của Donato dành cho các nhà giao dịch mới tham gia thị trường chứng khoán
Đối với các nhà giao dịch đến từ thị trường hợp đồng tương lai hoặc CFD và muốn thử sức với cổ phiếu, lời khuyên của Donato bắt đầu từ danh sách theo dõi. Cổ phiếu đòi hỏi phải theo dõi một danh mục các mã cổ phiếu rộng lớn hơn nhiều so với thị trường ngoại hối, nơi một nhà giao dịch có thể chỉ làm việc với khoảng 28 cặp tiền tệ chính. Ông lấy chỉ số Dow Jones, với 40 mã cổ phiếu thành phần, làm tiêu chuẩn tham chiếu sơ bộ cho loại danh sách mà bạn thực sự cần, được lọc đủ kỹ để phát hiện ra những cơ hội thực sự mỗi ngày.
Phần còn lại của lời khuyên của ông xoay quanh sự kiên nhẫn. Giá cổ phiếu không phải ngày nào cũng biến động đáng kể, và điều đó hoàn toàn bình thường. “Đừng lo lắng nếu có những ngày thị trường biến động thấp,” ông nói. “Bạn cần chọn đúng cơ hội, chỉ cần một cơ hội để tạo ra lợi nhuận trong tuần. Không sao cả. Sự kiên nhẫn là rất quan trọng.” Ông cho biết, ngay cả một giao dịch được chọn lọc kỹ lưỡng mỗi tuần cũng có thể đủ để duy trì lợi nhuận ổn định trong dài hạn.
Bạn muốn nghe chính Donato chia sẻ trực tiếp không?
Hãy xem toàn bộ cuộc phỏng vấn dưới đây để tìm hiểu thêm về cách một cố vấn tài chính đến từ miền nam Ý đã trở thành một trong số ít các nhà giao dịch trên thế giới tạo được lợi thế trong thị trường chứng khoán thông qua hoạt động giao dịch tự doanh.
