Hầu hết các nhà giao dịch đều gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô. Họ thường do dự khi tăng số dư tài khoản hoặc giao dịch với khối lượng lớn hơn, ngay cả khi mọi việc đang diễn ra thuận lợi.
Đó là bởi vì việc mở rộng quy mô không chỉ đơn thuần là “giao dịch theo cách cũ nhưng với số tiền lớn hơn”. Đó là một kỹ năng hoàn toàn khác, và hầu hết các nhà giao dịch đều không bao giờ chuẩn bị cho điều đó.
Tại sao các nhà giao dịch lại tránh chiến lược tăng dần
Vấn đề hiếm khi chỉ nằm ở tiền bạc. Thông thường có hai lý do:
Họ cho rằng chiến lược của mình chưa sẵn sàng.
Họ ngại giao dịch với khối lượng lớn hơn.
Mỗi trường hợp cần một cách giải quyết khác nhau.
Chiến lược của bạn đã sẵn sàng chưa?
Chiến lược của bạn đã sẵn sàng để mở rộng quy mô khi:
Bạn có cỡ mẫu đủ lớn. Một vài tuần thành công không phải là bằng chứng. Bạn cần đủ số lượng giao dịch trong các điều kiện thị trường khác nhau để chứng minh rằng kết quả của bạn không phải do may mắn.
Mức sụt giảm của bạn đã quen thuộc. Bạn biết phạm vi sụt giảm mà chiến lược của mình có thể gặp phải, nên chúng không làm bạn bất ngờ. Không biết cách xử lý chúng? Tìm hiểu thêm về cách đối phó với chuỗi thua lỗ và mức sụt giảm vốn.
Sự ổn định của bạn vẫn được duy trì, không chỉ lợi nhuận tổng thể. Nếu một tuần bội thu đang chi phối toàn bộ thành tích của bạn, hãy giảm tốc độ thay vì mở rộng quy mô.
Bạn đã vượt qua được một chuỗi thua lỗ thực sự với quy mô hiện tại. Một chuỗi chiến thắng liên tiếp không cho bạn biết chiến lược của bạn sẽ phản ứng như thế nào khi chịu áp lực.
Nói tóm lại, lợi thế của bạn nên được kiểm chứng qua thời gian và những thử thách, chứ không phải chỉ qua vài tuần với tỷ lệ thắng cao bất thường.
Chuẩn bị tâm thế
Nỗi lo về quy mô lớn hơn là lý do phổ biến nhất khiến các nhà giao dịch ngần ngại. Một số bước thực tế sau đây có thể giúp ích:
Hãy sử dụng danh sách kiểm tra trước mỗi lần giao dịch. Giao dịch này có phù hợp với các quy tắc bạn đã lập ra không? Có hay không. Điều này sẽ loại bỏ những khoảnh khắc mà cảm xúc chi phối quyết định.
Hãy thực hành với quy mô mới trước. Sử dụng tài khoản demo hoặc kiểm tra ngược với số tiền lớn hơn, và quan sát phản ứng của bạn trước khi cam kết hoàn toàn.
Ghi chép nhật ký quyết định. Ghi lại những giao dịch bạn đã thực hiện, những giao dịch bạn đã bỏ qua, và lý do tại sao. Theo thời gian, điều này sẽ cho bạn thấy chính xác lúc nào cảm xúc bắt đầu lấn át quy trình của bạn.
Hãy coi con số đó là điều bình thường. Một tài khoản lớn hơn vẫn chỉ là phép tính xác định quy mô vị thế. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy "áp lực thực sự", đó chính là lúc bạn cần ghi chép vào nhật ký và giải quyết vấn đề đó.
Sự sẵn sàng về mặt tâm lý không phải là cảm giác tự tin. Đó là những bằng chứng, được thu thập theo cách tương tự như khi bạn thu thập bằng chứng cho chiến lược của mình.
Các phương pháp hay nhất để mở rộng quy mô
Tăng kích cỡ từng bước nhỏ, đừng tăng một bước quá lớn. Những bước nhỏ giúp bạn phát hiện vấn đề sớm, khi chúng vẫn còn nhỏ.
Hãy coi mỗi kích cỡ mới như một giai đoạn thử nghiệm. Những gì hiệu quả ở kích cỡ trước đó không nhất thiết sẽ hiệu quả ở kích cỡ mới.
Duy trì tỷ lệ rủi ro ổn định. Hãy suy nghĩ theo tỷ lệ phần trăm, chứ không phải số tiền cụ thể, vì hiệu suất của bạn được đo lường bằng phần trăm.
Mở rộng quy mô dựa trên hiệu suất ổn định, chứ không phải dựa trên một chuỗi thành công nhất thời. Dựa vào dữ liệu của 3–6 tháng để ra quyết định, chứ không phải chỉ dựa vào hai tuần thành công rực rỡ.
Việc mở rộng quy mô hiệu quả trông giống như một chuỗi các bước nhỏ, nhàm chán nhưng được ghi chép đầy đủ. Chính vì lý do đó mà hầu hết các nhà giao dịch thường bỏ qua nó, và cũng chính vì lý do đó mà phương pháp này lại hiệu quả.
Tìm hiểu thêm
Muốn biết chi tiết đầy đủ? Hãy xem video đầy đủ dưới đây để tìm hiểu cách nhận biết khi nào chiến lược của bạn đã sẵn sàng, cách xây dựng tư duy đúng đắn và cách mở rộng quy mô từng bước một.
