Hầu hết các nhà giao dịch đều lựa chọn chiến lược của mình một cách sai lầm.
Họ chọn thứ gì đó chỉ vì nó đã mang lại hiệu quả cho một người mà họ theo dõi trên mạng.
Hoặc đơn giản là vì nghe có vẻ thú vị.
Hoặc bởi vì họ đã nhìn thấy một hình thu nhỏ trên YouTube hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ với một cách thiết lập cụ thể.
Rồi họ mất hàng tháng trời tự hỏi tại sao mọi chuyện lại không suôn sẻ, trong khi vấn đề thực sự chưa bao giờ nằm ở chiến lược. Vấn đề nằm ở sự phù hợp.
Chiến lược giao dịch tốt nhất không phải là chiến lược mang lại lợi nhuận lý thuyết cao nhất. Đó là chiến lược phù hợp với thời gian rảnh rỗi, thói quen hàng ngày, tính cách và tâm lý của bạn.
Chỉ cần điều chỉnh cho đúng, một chiến lược tương đối đơn giản cũng sẽ trở thành một lợi thế đáng tin cậy.
Trước tiên, hãy tìm hiểu về các phiên giao dịch
Trước hết, bạn cần hiểu rằng thị trường không hoạt động sôi nổi như nhau suốt cả ngày.
Hợp đồng tương lai Mỹ - theo dõi khối lượng giao dịch cao nhất và chênh lệch giá hẹp nhất trong giờ giao dịch tại New York. Đây là thời điểm các nhà đầu tư tổ chức hoạt động sôi nổi nhất và thường hình thành xu hướng giá rõ ràng nhất.
Hợp đồng tương lai châu Âu - có tính thanh khoản cao nhất trong giờ giao dịch tại London, đạt đỉnh từ khoảng 8:00 sáng đến 12:00 trưa theo giờ CET trước khi giảm đáng kể.
Vàng - biến động mạnh trong nhiều phiên giao dịch, với những biến động đáng chú ý khi thị trường London và New York mở cửa.
Thời điểm quyết định trực tiếp chiến lược nào phù hợp với bạn. Một nhà giao dịch lướt sóng chỉ rảnh rỗi vào những khung giờ vắng vẻ của thị trường mà họ chọn đã phải đối mặt với bất lợi về mặt cấu trúc ngay từ trước khi thực hiện giao dịch.
Biết được thời điểm thị trường của bạn “thở” là bước sàng lọc đầu tiên.
Ba định hướng chiến lược
Giao dịch lướt sóng
Giao dịch lướt sóng là phương pháp tốn nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn về mặt tâm lý nhất.
Các nhà giao dịch mở và đóng các vị thế chỉ trong vài giây đến vài phút, nhắm đến những biến động nhỏ diễn ra liên tục với tần suất cao trong suốt phiên giao dịch.
Điều này đòi hỏi sự tập trung cao độ trong những giờ cao điểm của thị trường, khả năng ra quyết định nhanh chóng và khả năng điều chỉnh định kiến một cách linh hoạt khi thị trường thay đổi.
Phương pháp scalping phù hợp với các nhà giao dịch có thể dành ra vài giờ liên tục trong các phiên giao dịch sôi động.
Điều này không phù hợp với những người có lịch trình không ổn định, những người cần thời gian để phân tích trước khi hành động, hoặc bất kỳ ai coi những tổn thất cá nhân là chuyện quá riêng tư.
Giao dịch trong ngày
Nhà giao dịch trong ngày - mở và đóng tất cả các vị thế trong cùng một phiên giao dịch, nhắm đến những biến động có quy mô vừa phải.
Họ có thể thực hiện từ 2 đến 5 giao dịch mỗi phiên, mỗi giao dịch đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thị trường mở cửa, một danh sách theo dõi cụ thể và một kế hoạch giao dịch rõ ràng.
Thời gian dành cho việc này linh hoạt hơn so với giao dịch lướt sóng. Thường chỉ cần tập trung vào một khung thời gian từ hai đến bốn giờ trong phiên giao dịch phù hợp là đủ.
Điều này giúp giao dịch trong ngày trở nên thuận tiện hơn cho các nhà giao dịch chỉ có thể tham gia một phần thời gian trong ngày – chẳng hạn như vào buổi sáng trước giờ làm việc, hoặc vào buổi tối nếu họ sống ở múi giờ phù hợp
Giao dịch theo xu hướng
Các nhà giao dịch theo xu hướng giữ vị thế trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, nhằm tận dụng những biến động xu hướng mạnh mẽ do các yếu tố vĩ mô, xu hướng ngành hoặc các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng tạo ra.
Tần suất giao dịch thấp - có lẽ khoảng 1-5 lần mỗi tháng
Đối với những người làm việc bận rộn, các bậc phụ huynh, sinh viên có lịch trình không ổn định, hay bất kỳ ai khó có thể đảm bảo thời gian giao dịch đều đặn hàng ngày, giao dịch theo xu hướng (swing trading) thường là con đường thực tế nhất để tham gia thị trường một cách nghiêm túc.
Thực tế tâm lý của từng phương pháp
Đây chính là điểm yếu của hầu hết các khung lựa chọn.
Mỗi chiến lược đòi hỏi một "hệ điều hành tâm lý" riêng biệt. Việc hiểu sai điều này chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kiệt sức của nhà giao dịch.
Giao dịch lướt sóng đòi hỏi khả năng xử lý cảm xúc nhanh chóng.
Bạn không thể do dự trong 90 giây khi cơ hội giao dịch đang trôi qua trước mắt. Kỷ luật của nhà giao dịch lướt sóng nằm ở tốc độ phản ứng nhanh như máy móc và khả năng phục hồi tức thì. Điều này thực sự mang lại cảm giác tự do cho một số người, nhưng lại thực sự gây hại cho những người khác.
Giao dịch trong ngày đòi hỏi khả năng kiên nhẫn chờ đợi.
Bạn có một phiên giao dịch rõ ràng, một kế hoạch cụ thể và có thể phải đối mặt với những khoảng thời gian chờ đợi kéo dài. Giao dịch vì nhàm chán – là sai lầm phổ biến nhất và tốn kém nhất mà các nhà giao dịch trong ngày thường mắc phải.
Điều quan trọng ở đây là phải phân biệt được sự khác biệt giữa sự kiên nhẫn và sự tự mãn.
Giao dịch theo xu hướng (Swing trading) kiểm tra một đặc điểm tâm lý cụ thể hơn cả:
Khả năng chấp nhận sự không chắc chắn trong một khoảng thời gian dài.
Bạn tham gia một giao dịch dựa trên một giả thuyết. Giả thuyết đó có thể mất vài ngày để được kiểm chứng.
Trong khoảng thời gian đó, giá sẽ biến động bất lợi cho bạn, các tin tức sẽ khiến bạn lo lắng, và đầu óc bạn sẽ nghĩ ra hàng trăm lý do để chốt lời sớm.
Nếu bạn thường xuyên thay đổi quyết định do bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn, giao dịch theo xu hướng sẽ đi ngược lại tâm lý của bạn thay vì hỗ trợ nó.
Câu hỏi chân thành mà bạn nên tự hỏi bản thân là:
· Tôi có thể kiểm soát được những loại triệu chứng khó chịu nào một cách ổn định?
· Cảm giác khó chịu khi phải đưa ra quyết định nhanh chóng và thường xuyên mắc sai lầm nhỏ lẻ?
· Cảm giác bồn chồn khi phải ngồi chờ đợi thời điểm thích hợp?
· Cảm giác khó chịu khi phải kiên nhẫn đối mặt với những ồn ào và sự bất định?
Các câu trả lời của bạn phản ánh chiến lược của bạn.
Nguyên tắc cam kết chiến lược
Sai lầm lớn nhất sau khi chọn một chiến lược là không kiên trì đủ lâu để nắm vững nó.
Đây là việc thay đổi chiến lược liên tục, và đó là một trong những cách chắc chắn nhất để không đạt được tiến bộ nào trong một thời gian dài
Dữ liệu từ những giai đoạn đó thực sự rất có giá trị – nó cho bạn biết liệu lợi thế cạnh tranh có còn nguyên vẹn hay không và liệu cách thực thi của bạn có cần điều chỉnh hay không.
Hãy dành ít nhất 90 ngày để áp dụng chiến lược mà bạn đã chọn. Theo dõi từng giao dịch, từng cơ hội giao dịch và từng phản ứng cảm xúc. Những mô hình mà bạn cần nhận ra sẽ không thể hiện rõ chỉ sau hai tuần.
Thị trường sẽ đền đáp những ai có kỷ luật, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tầm nhìn dài hạn về sự phát triển của bản thân. Chiến lược chính là phương tiện của bạn. Chính sự cam kết mới là yếu tố đưa bạn đến đích.
